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濠赌股三季经营溢恒峰娱乐国际利EBITDA料升5%
时间:2018-09-17 06:16:38  来源:本站  作者:

  ”大讨论,以理性、建设性的态度,欢迎关注港股、关注资本市场的人士,一起为港股建言献策,共谋港股市场的明天。来稿请至。

  信报报导,濠赌股即将开始公布第三季业绩,随着澳门博彩上季收入止跌反升,券商预期,行业的EBITDA(息税、折旧及摊销前盈利)料可再次录得增长。分析指出,主力在路凼的赌场经营商表现较佳,但整体复苏不容太乐观。

  根据摩根士丹利的分析报告,预测第三季濠赌板块的EBITDA可录得15.7亿美元(折合约122.46亿港元),按年升5%,按季则升7%,主要由于资本开支周期完结,以及收益增长所致。

  澳门博彩监察协调局的统计显示,第三季博彩毛收入为550亿澳门元,按季升6.58%,是自2014年次季以来首次回升;但截至9月底,今年整体累计毛收入仍下跌7.5%。

  金沙中国(01928-HK)旗下的澳门巴黎人和永利澳门(01128-HK)的永利皇宫,先后于上季开幕。摩根士丹利认为,澳门巴黎人第三季业绩将优于永利皇宫,主要因为前者的营运开支较低、非博彩收入比例较高、地点较容易前往,以及主打大众博彩,相较侧重高端中场及贵宾厅,在策略上更有弹性和稳定。

  澳门巴黎人第三季开业仅18天,该行相信已能实现1400万美元(1.09亿港元)EBITDA,带动金沙业绩;开业40天的永利皇宫则贡献1300万美元(1.01亿港元)EBITDA。

  若以博彩收益计,路凼的市占率将较澳门半岛多,该行预料,主力路凼营运赌场的金沙中国、新濠博亚及银河娱乐(00027-HK),业绩将较主要在澳门半岛营运的美高梅中国(02282-HK)、澳博(00880-HK)及永利澳门理想。

  第三季大摩最看好银娱表现,料其物业EBITDA可望按季有近10%增长;金沙中国则可升7%;新濠博亚旗下新濠影汇上季表现赢回不少分数,EBITDA料最多有9%增幅。而永利皇宫发展较缓慢,永利澳门上季EBITDA或录得0.5%倒退。

  汇丰证券认为,濠赌板块表现已经见底,但市场对复苏步伐过分乐观。内地政府上周拘留18名澳洲皇冠集团员工,为赌业添阴霾;赌场数目增加亦分薄中高端客源。该行把银娱和美高梅中国的评级,由“买入”下调至“持有”,唯独看好新濠博亚,预料第三季表现可以继续改善。

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